A americana Bunge, uma das maiores empresas de agronegócio do mundo, anunciou um acordo de fusão com a Viterra, empresa que tem a Glencore como principal acionista. A transação criará uma gigante do comércio agrícola mundial, com valor de US$ 30 bilhões.

Pelo acordo, os acionistas da Viterra receberão aproximadamente 65,6 milhões de ações da Bunge, com um valor agregado de US$ 6,2 bilhões, e aproximadamente US$ 2 bilhões em dinheiro, o que representará um mix de pagamento de 75% em ações da Bunge e 25% em dinheiro.

Como parte da transação, a Bunge assumirá US$ 9,8 bilhões em dívida da Viterra, que está associada a aproximadamente US$ 9 bilhões em estoques altamente líquidos e prontamente negociáveis.

A Bunge também anunciou que pretende recomprar US$ 2 bilhões de suas próprias ações, o mais rápido possível por até 18 meses, para elevar o lucro líquido ajustado.

Com a transação, os acionistas da Viterra deteriam 30% da empresa nova combinada e 33% após o plano de recompra de ações da Bunge.

Em comunicado, Greg Heckman, CEO da Bunge, disse: “A combinação da Bunge e da Viterra acelera significativamente a estratégia da Bunge, com base em nosso propósito fundamental de conectar agricultores a consumidores para fornecer alimentos, rações e combustível essenciais para o mundo. Nossas pegadas de ativos altamente complementares criarão uma rede que conecta as maiores regiões de produção do mundo a áreas de consumo de crescimento mais rápido, aprimorando o equilíbrio geográfico e a adaptabilidade de nossas cadeias de valor globais e beneficiando agricultores e clientes finais”.

David Mattiske, CEO da Viterra, disse: “A Viterra e a Bunge são duas empresas agrícolas líderes. Ao combinar nossas redes altamente complementares de origem, processamento e distribuição, estamos melhor posicionados para atender à crescente demanda por produtos alimentícios, rações e combustíveis que oferecemos. Juntos, desempenharemos um papel de liderança no futuro da indústria agrícola, desenvolvendo cadeias de suprimentos totalmente rastreáveis e sustentáveis e avançando em direção a operações neutras em carbono, ao mesmo tempo em que criamos uma forte plataforma de crescimento para nossos negócios combinados.”

O valor de mercado da Bunge é de cerca de US$ 14 bilhões, com uma dívida líquida de US$ 2,7 bilhões.

Além da Glencore, outros acionistas da Viterra são o Canada Pension Plan Investment Board e a British Columbia Investment Management Corp.

Essa não é a primeira tentativa de acordo entre as empresas. No início de 2017, a Viterra, então conhecida como Glencore Agriculture, tentou a aquisição da Bunge, que foi avaliada em US$ 11 bilhões. A Bunge rejeitou a proposta.

A Viterra expandiu seu negócio de compra e venda de grãos nos Estados Unidos por meio da aquisição da Gavilon por US$ 1,1 bilhão no ano passado.

fonte: Visão Agro